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填补需求空白,托育行业正在形成新蓝海

根据全国妇联的一项调查,约70%的家长认为,影响生育意愿的重要因素之一是孩子上幼儿园前是否有人帮忙照顾。自2018年以来,托儿所已多次出现在国家和地方发展规划文件中。随着二胎红利、政策支持、资本注入和刚性需求,处于萌芽阶段的婴幼儿行业正逐渐站在风口。2019年,国家发布了《托儿所设置标准》等规范性文件,政策越来越明确,为填补行业空白创造了基本条件。需求强劲的托儿市场正在形成新的蓝海吗?

托儿元年,政策规范支持

据国家统计局统计,2018年中国出生人口1523万,比2017年下降约200万。近年来,我国生育率逐年下降,面临着人口红利下降、生育率水平接近超低、人口老龄化等一系列问题。继党的十九大正式提出幼有所育后,国家和地方层面的规范陆续出台。今年5月9日,国务院办公厅发布了《关于促进3岁以下婴儿护理服务发展的指导意见》,被业内称为托儿第一年标志性政策文件。

基于国家顶层设计的托儿政策,不仅要解决0-3岁婴幼儿护理问题,还要填补提高人民生育率的政策空白。只有政策明确,需求才能引领和市场规范。据估计,2019年托儿市场规模将超过1700亿元,但全国托儿率仅为4元.1%是发达国家的1/9,未来增长潜力巨大。

政策利好不断,行业如春风

2019年11月,《中华人民共和国增值税法》(草案)明确提到,托儿所和幼儿园均纳入免征增值税行业。优惠政策的出台不仅得到了税收优惠的支持,而且在人才培训方面也给予了更多的优惠。从专业设置到职业标准的确定,幼儿园行业在初期奠定了人才储备的社会供给基础。

海问律师事务所合伙人霍超表示,2018年以前,托儿所的政策规定不明确,市场相对分散,没有知名或市场份额较大的公司诞生。但今年,从地方到国家,托儿所的监管意见逐步出台,对托儿所的监管提出了新的要求,这也表明托儿所行业迎来了新的发展方向。

萌芽市场需求量大

托育≠早期教育,概念逐渐清晰

关于0-3岁之前的需求市场,大多数人经常想到早期教育的概念。与托儿所相比,早期教育一词在中国发展较早,接受度较广。虽然早期教育和托儿所由于受众一致,但一些早期教育机构正在开展托儿所业务或推出独立的托儿所品牌。然而,两种形式在政策规范、行业准入、业务规范等方面存在差异。

A上市早教企业美吉姆高管FirstInsight根据终极洞察力,早期教育机构主要提供亲子公司服务,其中大多数都有独立开发的课程体系和教学设备,旨在通过结构化课程培养儿童强壮的身体和认知能力,确保他们养成良好的行为习惯,重点是教学。托儿所(全日制或半全日制)主要为没有时间照顾孩子的职工家庭提供必要的婴儿护理、饮食、护理等服务,重点是育儿。托儿业态在选址、消防卫生、设备配套、员工标准和服务标准等方面要求更加严格。市场上标准化、标准化的托儿品牌仍然是稀缺资源。

终极洞察合作伙伴陈刚认为,托儿所和早期教育的概念应该逐渐明确。托儿所模式本身可以理解为对早期教育模式的升级。托儿所的持续发展首先是一个持续专业化的过程,它与早期教育的区别越来越清晰和被认可。

全国入托率4.潜在需求率超过40%

根据国家卫生计生委办公厅2016年的调查研究,全国入学率仅为4.1%。3岁以下婴儿在发达国家的入学率在25%-55%之间。虽然与发达国家相比,实际托儿服务的需求日益增加,但实际托儿服务的需求却日益增加。根据卫生和计划生育委员会2016年10个城市的抽样调查,超过三分之一的家庭表示需要托儿和托儿服务。2019年,广西入托比例达到43.83%,60%以上希望全日制托管。

在这方面,各地也积极出台计划,提高未来的入境率。杭州下城区提出,2025年入学率将达到50%;上海在《浦东教育现代化2035年(征求意见稿)》中提到计划到2035年1.5-3岁婴幼儿托率为80%。目前,85、90后新一代家长科学早期教育和托儿行业消费意愿较强,第三方专业托儿市场的大规模增长可能是大势所趋。

美吉姆的高管们还认为,中国的托儿所服务供应严重不足,对托儿所市场的巨大需求主要来自家庭的需求。过去,0-3岁的儿童主要由他们的祖先参与日常护理。随着人口老龄化程度的加深,代际护理面临着更大的困难。与此同时,近年来城市职业女性数量急剧增加。随着国家全面二孩政策的出台,专业托儿所逐渐成为社会的刚性需求。

早期,市场分散

目前,托儿所产业仍处于早期发展阶段,区域发展特点明显,市场分布极其分散。以北京为例,检索托儿所或日托儿所等关键词,可以搜索的托儿所大多是单店模式,品牌众多,品牌稀缺。

虽然一二线城市生活成本高,工作节奏快,但托育市场并不仅是高线城独有的需求。仅从市场品牌分布的角度来看,现有的学前教育机构和早期教育机构向下延伸,建立子品牌,尝试托儿形式,如东方婴儿拥抱熊和体育婴儿Momyhome、稚梦婴幼学院投资红黄蓝等。还有以全日制托儿所发展起来的独立托儿所品牌,如真爱幼儿,从二线城市发展到三四线城市,已进入22个省、3个直辖市、200个地级市,600多个连锁托儿所,成为目前规模最大的独立托儿所品牌。

真爱幼儿创始人海纳First Insight极端洞察力表明,护理机构和医院一样,都是公共服务机构,既满足了刚性需求,又相互竞争。无论是一、二、三、四级城市,婴儿的护理需求都是刚性需求,经济水平和消费意识只是影响因素。同时,在医院消费中,三、四级将去一、二级,护理根本不存在,只能在当地消费。

海纳认为,客观地说,与一、二线城市相比,三、四级城市最大的问题是缺乏高专业的托儿所教师。城市发展的经济水平不是问题,因为托儿所服务费用因经济水平而不同;消费意识不是问题,人性相同,需求相似,三、四级城市可能更关注婴儿的早期发展,因为没有太大的抵押贷款压力和向上需求。

对比早教行业的发展,也可以推测正在建立的托育市场的需求。美吉姆高管表示,由于我国地区发展不平衡,特别是三、四、五线城市,育儿观念保守,受传统观念和经济影响,以往代际育儿现象非常普遍。然而,随着新型城镇化建设的推进、二胎政策的开放和教育的普遍推广,早期教育和托儿行业的需求日益旺盛。从美吉姆的发展数据来看,三四线城市作为一个新兴市场,明显优于一二线城市。一方面,三、四级城市早期教育服务的渗透率相对较低;另一方面,三、四级城市需求强劲,但供应仍以当地品牌为主,这些早期教育品牌在课程设计和教师方面弱于主要品牌。

综合操作比较复杂,独立跑出有优势

从品牌基因的角度来看,目前行业早期教育机构具有现有的品牌影响力和区域分布,新成立的子品牌运营日托机构更为常见,扩张形式也是直接的 主要盟的形式为主。

美吉姆高管表示,托儿所在选址、消防卫生、设备配套、员工标准和服务标准方面的要求更加严格,市场上标准化、标准化的托儿所品牌仍然是稀缺资源。从商业角度来看,营利性托儿所可能仍存在定价困难、用户生命周期短、专业人员短缺、食品安全和儿童人身安全风险等一系列问题。

因此,他认为,尽管早教 托育”融合经营可提升企业经营效率,增加人效和坪效,但二者融合并不是简单的“1 1在人员配置管理、运营规范、业务同步等方面存在更大挑战。目前还没有成熟的品牌会早教 市场上没有成功的先例来借鉴托。

自去年新的学前法规出台以来,许多投资幼儿园的资本已经将注意力转向了托儿市场,幼儿园一体化已经回到了视野。在《杭州下城区加快托儿发展草案》中,杭州下城区设立的14个托儿试点项目中有7个。

海纳描述了面对托儿品牌面对托儿一体化园区的差异化竞争。她认为90后的父母是消费品牌。因此,托儿专家品牌将是年轻父母消费习惯的首选。她同意,在现有区域认知资源和家长资源的早期阶段,托儿一体化将有一定的市场,但由于现有的幼儿园基因太强,托儿专业体系将存在很大的不足。

海纳表示,幼儿园一体化大多是一个独立的幼儿园品牌,没有资源和动力来研发和升级幼儿园体系。此外,幼儿园一体化将在教师的分工、定价和特色建设上分裂,给家长的认知和自身的经营带来许多困难,这已经出现在许多幼儿园一体化。

多方涌入市场,投资热情高涨

近年来托育轨道的投融资情况

根据FirstInsight据大数据统计,自2015年以来,早期教育和托儿行业共有47起融资事件,涉及金额43.83亿元。近五年来,只有13家企业受到资本青睐,市场发展还处于早期阶段。

根据FirstInsight根据终极洞察统计,自2018年以来,共有31家投资者投资过早教育行业,其中包括PE/VC 教育集团仍占主流比例的55%,其次是教育集团,其中大部分是已上市的教育企业,房地产基金和协调等因素关注此类轨道。

未来发展和品牌扩张

针对机构扩张策略,美吉姆高管表示,托儿所安全风险高,一旦问题是品牌声誉的毁灭性打击,所以早期发展阶段采用直销模式更合适,在教学研究内容、品牌渠道、技术授权、人才梯队培训输出和环境安全,建立标准化、精细的体系规范。通过直销模式更好地控制服务质量,保证员工素质,维护品牌形象。然而,直销模式对连锁企业的发展速度也有限制,因此需要平衡和选择。

真爱幼儿也从直销沉淀开始加盟模式。海纳认为,终端控制一直是连锁企业的难题,也是连锁品牌运营管理的重中之重。海纳表示,加盟品牌要扬长避短,做好加盟管控,人性化投资者经理和园长投资,让意愿强的投资者更专业,让意愿强的园长更愿意。总之,既要有完善的体系标准,又要有强烈的执行意愿,还得有查漏补缺的督导机制。

霍超律师认为,由于托儿所没有外资限制,可能不需要VIE,境外上市可采用直接持股模式。但与此同时,霍律师也表示,随着监管的加强,托儿行业政策的成熟度不高,制度可能会逐步规范,未来可能会逐渐严格,特别注意避免负面新闻。陈刚也有同样的观点。他认为,监管的强弱与教育部门的主管是否无关。如果有负面消息,任何监管机构都将加强监管。对企业来说,加强管理、提高质量是颠扑不破的真理。

与其他发达国家相比,我国托儿产业仍处于初级阶段,尚未形成规范的政策体系和完善的产业生态。但政策明确、规范确定后,更有利于社会力量参与产业发展,为优质品牌的成长提供更好的社会服务。目前,国内托儿市场正处于等待发展的蓝海阶段。中国会有市值1000亿元的托儿品牌吗?到底谁会是中国人BrightHorizon?也许市场将给我们答案,市场将逐渐翻倍。

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